Taxdome

¿Qué es TaxDome?

TaxDome es un software de gestión de práctica potenciado por inteligencia artificial, diseñado para optimizar las operaciones de las firmas de impuestos y contabilidad. Confiado por más de 10,000 firmas en todo el mundo, TaxDome consolida herramientas para la gestión de clientes, automatización del flujo de trabajo, colaboración en equipo e informes en una única plataforma. Sus características intuitivas están diseñadas para ayudar a las firmas a minimizar las tareas manuales, mejorar la comunicación y brindar experiencias excepcionales a los clientes, todo mientras se expanden las operaciones de manera eficiente. TaxDome capacita a los profesionales para centrarse en su experiencia principal y hacer crecer sus prácticas mediante la automatización de procesos repetitivos y la centralización de recursos.

Características clave

• Gestión de Documentos Potenciada por AI

Categoriza automáticamente, etiqueta y renombra archivos de clientes para una organización fluida y un acceso rápido.

• Automatización del Flujo de Trabajo

Crea flujos de trabajo personalizados y asignaciones de tareas automatizadas para ahorrar tiempo y mejorar la eficiencia operativa.

• Portal Centralizado para Clientes

Permite a los clientes conectarse con la firma a través de un portal seguro y personalizado, que admite carga de documentos, firmas electrónicas y mensajes.

• Herramientas de Colaboración para el Equipo

Aprovecha el chat de equipo integrado, el seguimiento de trabajos y la gestión de tareas compartidas para coordinarse eficazmente con todos los miembros de la firma.

• Facturación y Pagos Integrados

Optimiza las facturas con soluciones de pago integradas y facturas autogeneradas a partir de horas facturables registradas.

• Informes y Análisis Robustos

Obtén información sobre el rendimiento de la firma con análisis impulsados por AI e informes exportables en múltiples formatos.

Pros

• Integra completamente herramientas como CRM, gestión de documentos, firmas electrónicas y facturación en una sola plataforma.

• Ahorra tiempo con flujos de trabajo automatizados y funciones potenciadas por AI.

• Mejora la satisfacción del cliente a través de portales seguros y fáciles de usar.

• Personalizable para operaciones de distintos tamaños, desde equipos pequeños hasta grandes firmas.

• Soporta el cumplimiento con la certificación SOC 2 Tipo II y encriptación de datos a nivel bancario.

Contras

• El conjunto de características robustas puede requerir una curva de aprendizaje inicial para nuevos usuarios.

• Accesibilidad limitada sin conexión, ya que la plataforma es basada en la nube.

¿Quién está usando TaxDome?

TaxDome es utilizado por una amplia gama de profesionales en impuestos y contabilidad, desde practicantes independientes y pequeñas firmas hasta organizaciones multinacionales. Empresas reconocidas a nivel global como Foundation Group y Primera Accounting Services confían en TaxDome para una mejor gestión del flujo de trabajo y un servicio excepcional al cliente. Ya sea que administres un equipo compacto de cinco personas o dirijas una firma con 100 miembros en múltiples ubicaciones, TaxDome se adapta para proporcionar colaboración fluida, automatización poderosa y soluciones centradas en el cliente.

¿Qué hace a TaxDome único?

Lo que distingue a TaxDome es su enfoque integral para la gestión de prácticas. La plataforma combina capacidades avanzadas de AI con funciones fáciles de usar para eliminar redundancias y mejorar las operaciones diarias. Desde la gestión inteligente de documentos hasta recordatorios automatizados y comunicación en tiempo real, TaxDome transforma cómo las firmas manejan sus flujos de trabajo. Sus medidas de cumplimiento robustas, incluyendo la certificación SOC 2, aseguran que tanto los datos del cliente como de la firma se mantengan seguros. Al ofrecer un centro centralizado para todas las necesidades de la práctica — desde facturación hasta análisis — TaxDome proporciona una solución escalable y completa para las firmas modernas.

Calificaciones

• G2: 4.7/5, galardonado con los premios “Momentum Leader” y “Users Love Us”.

• Capterra: Consistentemente presentado en la lista de “Gestión de Prácticas Contables”.

• TrustRadius: Calificado como de alto rendimiento en las categorías de contabilidad y gestión de prácticas.

Conclusión

TaxDome se destaca como una herramienta indispensable para las firmas de impuestos y contabilidad que buscan optimizar la eficiencia y construir relaciones duraderas con los clientes. Al integrar la automatización, análisis impulsados por AI y una completa suite de herramientas en una única plataforma, capacita a los profesionales para escalar sus prácticas mientras mantienen una calidad de servicio excepcional. Para las firmas que desean ahorrar tiempo, mejorar la colaboración y ofrecer experiencias superiores a los clientes, TaxDome es la solución definitiva de gestión de prácticas todo en uno.